7月10日，河南郑州，国家超算互联网核心节点，一座全新的超级算力基础设施正式揭开面纱。随着中科曙光宣布中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）正式落成并接入国家超算互联网，我国AI基础设施建设正式从万卡级迈入十万卡级部署阶段。近日，记者实地探访这一核心节点，试图解码这一“超级工程”背后的技术突破与产业变局。
系统级创新
步入国家超算互联网核心节点的展厅，透过巨大的玻璃幕墙，高密度环形计算机柜单元依次排开，共同构建起国内首套十万卡超大规模集群。清晰可见的是，机柜内部，芯片完全浸没在无色透明的冷媒中，液体沸腾产生的气泡不断升腾，带走芯片运作中产生的巨大热量。
与万卡级系统相比，十万卡AI超集群的部署考验的不只是计算卡数量和理论峰值性能，更包括系统架构、网络互连、访存效率、能效控制和强大的生态应用能力。中科曙光高级副总裁李斌告诉中国证券报记者：“从万卡到十万卡，确实有很多挑战，不是简单的乘以10。规模大了之后，最大的难点在于能否跑出应有的性能和效率，任何一个环节的短板都会导致性能折损。”
值得一提的是，曙光8000（登峰）采用了“原生超智融合”技术路线。据李斌介绍，这套系统摒弃了传统分区方式，真正实现了全类型计算的原生一体化融合，“面向高精度科学计算和低精度智能计算的复合需求，支持FP64到INT8全精度运算，覆盖科学计算、大模型训练、AI推理、工业仿真等多类场景。”
产业链价值重估
十万卡集群的运行，依赖于从芯片到网络的“系统级能力”。在展厅现场，记者看到了全国产化的算力产业链条全景。
在核心芯片层面，李斌介绍，所应用的6款国产芯片支撑了整个系统研制，也都达到了国际先进水平。
在高速网络方面，中科曙光研发了400G无损网络scaleFabric，实现了国产高端原生RDMA技术的重大突破。该产品端到端通信时延低至0.9微秒，单子网可支持超11万卡集群部署，性能比肩行业顶尖水平。
散热是十万卡集群面临的核心挑战之一。集群搭载的浸没相变液冷技术，帮助集群PUE值降至1.04，实现了绿色高效运行。不仅如此，李斌强调，散热系统对于营造恒定、稳定的运行环境，增强十万卡集群中各项零部件的可靠性十分重要。
十万卡集群时代的到来，也引发产业链价值分配的系统性重构。国泰海通证券计算机行业首席分析师杨林告诉记者，算力竞争的核心已从“单卡峰值”转向“系统效率”，“互联架构与系统交付能力取代单卡性能，成为决定集群效率的战略控制点。”他指出，伴随集群规模扩大，算力基础设施的成本结构正在重塑，十万卡集群中，网络、液冷、电力、机柜等基建投入占比已首次超过GPU采购成本，运营侧，能效与散热正从辅助系统升级为核心竞争壁垒。
中信证券AI基础设施行业首席分析师孙竟耀认为，GPU间交换芯片、液冷、柜内电源的确定性较强；GPU间交换芯片在Scale-up网络下用量暴增，液冷和柜内电源在高算力密度下价值量攀升。建议密切关注国内GPU间交换芯片的自主可控及液冷与柜内电源的价值量提升机遇。
深化应用导向
算力基础设施的持续高投入也一度引发外界对于“算力供给是否过剩”的担忧。李斌告诉中国证券报记者：“从结构性来看，总体这几年还是存在算力需求。特别是今年智能体应用起来之后，算力需求量非常大，虽然有些人可能夸大其词，但至少目前看并不是一个泡沫。”
李斌同时坦言，十万卡集群并非是所有场景的“标配”，首先还是要考虑“应用需求导向”以及算电融合等能源布局。“比较遗憾的是现在还没有任何一个大模型能跑到十万卡，确实还存在一些工程化的问题，即便给模型十万卡，但模型性能也很难提上去，下一步我们还需要跟大模型团队做更多联合的算法优化。”李斌说。
李斌透露，在产业合作层面，曙光8000（登峰）已和中国头部大模型企业完成最新的大语言模型、语义模型和世界模型在万卡级完整的预训练工作；在推理方面，已提供400多个主流模型的线上推理服务，“如果曙光8000全部算力用于推理，将是中国最大的Token工厂，可支撑当前中国5%-10%的Token访问需求。”展望未来，中科曙光已与北京科学智能研究院达成战略合作，启动第二套全国产十万卡超智融合算力系统的研制与建设。
国海证券计算机行业首席分析师刘熹告诉记者，国内首个十万卡集群的落成意味着我国在超大规模的集群建设能力方面已经对标海外先进水平，将极大提振我国硬科技、人工智能等行业的信心，也将推动国产算力在互联网、金融、运营商等行业客户大规模应用，基于国产供应链的服务器、交换机、存储等产品及产业链生态伙伴有望受益。
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